Omaha, Neb., 5 de marzo de 2026 — Carson Group, una destacada firma de asesoría patrimonial que gestiona más de 57.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM), completó la adquisición de ZeroCelsius Wealth Studio, alcanzando así un total de 40 despachos propiedad total. La adquisición, liderada por el socio gerente y asesor patrimonial Ross Gott y la gerente de operaciones Robin Laughinghouse, agrega aproximadamente 1.340 millones de dólares en AUM al portafolio de Carson.

Crecimiento estratégico en el sector de gestión patrimonial

La adquisición de ZeroCelsius Wealth Studio representa un hito significativo en el crecimiento estratégico de Carson Group. La firma ha estado expandiéndose rápidamente en los últimos años, y este movimiento reciente subraya su compromiso con un modelo liderado por profesionales. Según Burt White, CEO de Carson Group, la expansión no se trata solo de aumentar el número de oficinas, sino de reforzar la confianza que los asesores depositan en la empresa para ayudarles a construir negocios sostenibles.

«Alcanzar los 40 despachos propiedad total refleja la fortaleza de nuestro modelo liderado por profesionales, pero más importante aún, refleja la confianza que los asesores depositan en Carson para ayudarles a construir negocios sostenibles», dijo White. «Cada nueva oficina nos permite ampliar nuestro alcance, profundizar nuestro impacto y continuar ofreciendo orientación financiera personalizada a clientes en todo el país.»

ZeroCelsius Wealth Studio, con sede en Omaha, Nebraska, ha sido una firma en crecimiento desde su inicio. Su adquisición por parte de Carson Group se espera que aporte recursos adicionales y sistemas para apoyar a sus clientes y asesores. El movimiento también se espera que mejore la capacidad de Carson Group para ofrecer soluciones a largo plazo y escalables a sus clientes.

Impacto en el panorama de servicios financieros

La adquisición forma parte de una tendencia más amplia en la industria de gestión patrimonial, donde las firmas más grandes adquieren firmas asesoras independientes más pequeñas para ampliar su alcance y servicios. Según analistas del sector, esta tendencia ha acelerado en los últimos años debido a la creciente demanda de planificación financiera personalizada y la necesidad de infraestructura digital sólida.

«La consolidación de firmas de gestión patrimonial ha estado ocurriendo durante varios años, pero el ritmo ha aumentado significativamente desde 2020», dijo Sarah Mitchell, analista financiera de BrightPath Research. «La adquisición de Carson Group de ZeroCelsius Wealth Studio es otro ejemplo de esta tendencia, impulsada por la necesidad de escala, eficiencia y servicios al cliente mejorados.»

Con la adquisición, Carson Group ahora opera 40 despachos propiedad total, un número que refleja no solo su crecimiento estratégico, sino también su capacidad para atraer y retener al talento más destacado del sector. La firma ha sido reconocida por su enfoque innovador en la gestión patrimonial, enfocado en la integración tecnológica y servicios centrados en el cliente.

La adición de los 1.340 millones de dólares en AUM de ZeroCelsius Wealth Studio eleva el AUM total de Carson Group a más de 57.000 millones de dólares, una cifra que ha crecido significativamente en los últimos cinco años. Según el último informe financiero de la firma, el AUM de Carson Group ha aumentado más del 20 % en los últimos dos años.

Implicaciones futuras y camino a seguir

En cuanto al futuro, el liderazgo de Carson Group ha subrayado la importancia de mantener la cultura y los valores de cada firma adquirida. Según White, el objetivo es asegurar que el espíritu de cada oficina se preserve, mientras se fortalece con la escala, los sistemas y el apoyo a largo plazo que permiten que sus clientes prosperen durante generaciones.

«Nuestro rol no es cambiar ese espíritu, sino fortalecerlo con la escala, los sistemas y el apoyo a largo plazo que ayudan a asegurar que sus clientes prosperen durante generaciones», dijo White.

Expertos del sector creen que la adquisición tendrá implicaciones a largo plazo para el sector de servicios financieros. A medida que más firmas busquen consolidarse y ampliar sus servicios, el panorama probablemente verá un crecimiento y una innovación continuos en los próximos años.

«Esta adquisición no se trata solo de crecimiento, sino de construir un ecosistema financiero más resiliente y sostenible», dijo Mitchell. «La capacidad de Carson Group para integrar nuevas oficinas mientras preserva sus identidades únicas es un modelo que otras firmas pueden seguir.»

Con la adquisición completada, Carson Group ahora está posicionado para impulsar su misión de ofrecer orientación financiera personalizada a clientes en todo el país. La firma se espera que anuncie iniciativas estratégicas adicionales en los próximos meses, incluyendo nuevas integraciones tecnológicas y servicios al cliente ampliados.