LONDRES — Debenhams Group completó una recaudación de fondos que atrajo mucho más interés de los inversores del esperado, obteniendo 40 millones de libras en efectivo antes de los gastos. La empresa emitió 200 millones de nuevas acciones ordinarias mediante una colocación y 22,2 millones adicionales mediante suscripción, todas a 18 peniques por acción; Ese precio se situó un 5% por debajo del precio de cierre de 19 peniques del 17 de febrero de 2026.

Según el anuncio de la empresa. Los ingresos netos deberían alcanzar los 38,7 millones de libras después de los costos — Debenhams planea utilizar el dinero para fortalecer su estructura de capital y obtener flexibilidad para sus esfuerzos de reestructuración en curso. Se presentó una solicitud de admisión al mercado en AIM ante la Bolsa de Londres, con operaciones esperadas para comenzar a las 8:00 a.m. el 23 de febrero de 2026. Las nuevas acciones tendrán el mismo rango que las existentes, con derechos completos a dividendos y distribuciones.

Iain McDonald. Quien sirvió nueve años como director no ejecutivo y presidente del comité de remuneraciones, renunció inmediatamente después de que se cerrara la recaudación. Participó a través de fondos que gestiona, lo que motivó el movimiento para evitar conflictos. ‘Ha sido un placer ser director no ejecutivo en Debenhams durante los últimos 9 años’, dijo McDonald. Consideró que la valoración actual del mercado es demasiado baja y elogió el trabajo del director general Dan Finley en reducir costos y reestructurar el negocio para lograr rentabilidad y crecimiento.

El consejo dijo que sigue siendo del tamaño adecuado e independiente; Los cambios recientes incluyen la nombramiento de Tom Handley el año pasado y la elección de Tim Morris como presidente independiente en 2024. Dan Finley. Hablando en nombre del consejo. Destacó el fuerte respaldo de los nuevos y existentes accionistas. ‘El éxito de la recaudación demuestra la fuerza del apoyo a nuestra estrategia de reestructuración a largo plazo’, dijo. Finley también agradeció a McDonald por su experiencia en tecnología, digital y marketing, y señaló su rol continuo como inversor.

Varios insiders participaron en la recaudación. Los directores Dan Finley, Mahmud Kamani — junto con sus familiares y fiduciarios — e Iain McDonald suscribieron 61,9 millones de nuevas acciones, as Frasers Group, que posee más del 10% de las acciones ordinarias actuales de Debenhams, tomó 59,7 millones de nuevas acciones. Tanto las participaciones de los directores como la participación de Frasers se consideran transacciones con partes relacionadas según las normas de AIM.

Los directores independientes, tras consultar con el asesor designado Zeus Capital, determinaron que los términos eran justos y razonables para los accionistas. La recaudación se basó en un anuncio hecho a las 4:42 p.m. del 18 de febrero de 2026, cuando Debenhams por primera vez detalló los planes de colocación y suscripción. La demanda de los inversores superó el objetivo inicial de 35 millones de libras, lo que llevó a la ampliación.

Debenhams opera como una plataforma en línea líder cotizada en AIM bajo el ticker DEBS. La empresa marcó el anuncio como información privilegiada según las normas de la regulación de abuso del mercado británico.