El CEO de TPG, Jon Winkelried, anunció planes para establecer un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial en la firma, lo que señala un impulso estratégico hacia inversiones en este ámbito. Hablando en Bloomberg Deals con el anfitrión Dani Burger, Winkelried destacó la importancia de la tecnología de software como uno de los sectores clave de TPG en un momento de rápidos avances tecnológicos.

TPG gestiona más de 300.000 millones de dólares en diferentes estrategias, incluyendo capital privado, créditos y otros sectores. La firma ha estado mirando hacia oportunidades tecnológicas durante mucho tiempo, pero los comentarios de Winkelried resaltan el creciente enfoque en la IA. «Estamos creando un grupo de trabajo sobre IA», dijo según la entrevista.

Winkelried, quien asumió el rol de CEO en 2023 tras co-fundar el crecimiento de TPG desde Texas Pacific Group, enfatizó la necesidad de navegar por la complejidad de la IA. El portafolio de TPG ya incluye empresas de software, pero el grupo de trabajo busca mejorar el flujo de negocios en IA generativa, aprendizaje automático y campos relacionados. Oficiales de la firma no proporcionaron detalles inmediatos sobre el alcance o la lideranza del grupo de trabajo.

Este movimiento ocurre en un momento en que los gigantes del capital privado compiten por aprovechar la IA. Rivalidades como Blackstone y KKR han invertido miles de millones en tecnología, con startups de IA atrayendo valoraciones récord. Winkelried señaló que la escala de TPG, que abarca desde inversiones de impacto hasta adquisiciones, le da una buena posición para apuestas cruzadas en IA.

En la entrevista, Winkelried habló sobre la perspectiva más amplia de TPG en la negociación de acuerdos. Dijo que la recaudación de fondos sigue siendo sólida a pesar de las altas tasas de interés. La firma cerró un fondo de adquisiciones de 5.300 millones de dólares el año pasado y busca expandirse en Asia y Europa.

El auge de las inversiones en IA sigue a logros como el ChatGPT de OpenAI y el Gemini de Google. Según datos de PitchBook, el financiamiento de venture para IA alcanzó los 50.000 millones de dólares en 2023. Ahora las firmas de capital privado buscan oportunidades en etapas más avanzadas, combinando la velocidad de venture con la disciplina de adquisiciones.

Winkelried se unió a TPG en 1999 y se convirtió en co-CEO en 2015 junto a Jim Coulter. Bajo su liderazgo, los activos bajo gestión aumentaron desde los 20.000 millones de dólares. El grupo de trabajo sobre IA encaja en la historia de especialización de TPG en sectores, desde la energía hasta la salud.

Burger le preguntó a Winkelried sobre los riesgos, incluyendo la supervisión regulatoria y las guerras por talento. Él reconoció los desafíos, pero destacó la ventaja de TPG en el apoyo operativo a sus empresas del portafolio. El grupo de trabajo probablemente explorará startups, empresas en crecimiento y hasta empresas tecnológicas públicas adecuadas para privatización.

El enfoque de TPG en software data de años atrás, con inversiones en empresas como Spotify y Uber antes de sus ofertas públicas. Recientes acuerdos incluyen jugadas cercanas a la IA en ciberseguridad y análisis de datos. Los analistas dijeron que el grupo de trabajo podría acelerar este impulso.

Wall Street reaccionó positivamente a anuncios similares de sus pares. Las acciones en índices tecnológicos subieron después del lanzamiento del fondo de IA de KKR. TPG, que no está cotizada públicamente, atrae el interés de los inversores a través de actualizaciones a sus socios limitados.

Winkelried terminó la entrevista optimista. «La IA es transformadora», dijo. El grupo de trabajo de TPG posiciona a la firma en la vanguardia de lo que podría ser la mayor ola de inversión de la década.