バンクーバーを拠点とするパルヴィス・インベスト・インク（TSXベンチャーエクスチェンジ上市、ティッカー：PVIS）は、2月27日、フルサービスのコンサルティング会社であるリッチモンド・グローバル・ウェルス・インクの全株式を取得する確定的な合意を発表した。

この取引は全株式交換で行われ、取引価額は約80万ドルとなる。リッチモンドの株主は、パルヴィスの普通株式を1株当たり0.5ドルで取得する。両社の取締役会はこの合意を全会一致で承認した。

リッチモンド・グローバル・ウェルスは、ブルースターエクイティ傘下の企業で、財産計画、税金最適化、保険、ポートフォリオ戦略のサービスを提供している。パルヴィスは、これらのサービスをプライベート不動産や代替投資向けのテクノロジー・プラットフォームに統合する。

パルヴィスの創設者兼CEOであるデイビッド・ミシャー氏は声明で、「この買収は、投資家に明確さ、選択肢、そして信頼感を提供する私たちの取り組みをさらに深めることになる」と述べた。また、この動きにより、投資家はプライベート市場と従来の資産（株式や債券）を1つのシステムで利用できるようになるとした。

この買収はパルヴィスにとって初の戦略的買収となる。会社の幹部は、この買収をカナダの投資家向け統合プラットフォーム構築の第一歩と位置づけている。発表によると、リッチモンドの設置は、免除市場やCIRO規制下のチャネルのユーザー支援を強化する。

投資家は、オンボーディングのスムーズ化、ポートフォリオの継続的な監視、そしてより良い計画ツールの利用が可能になる。パルヴィスは、AIとブロックチェーンを活用して投資を簡素化し、バンクーバー、トロント、ケローナ、モントリオールのチームを運営している。

取引のクロージングは2月27日を予定している。この取引は、通常の条件、株主の投票、規制当局の承認、TSXベンチャーエクスチェンジの承認に依存する。

パルヴィスは、一般投資家が機関投資家向けの取引にアクセスできるゲートウェイとして位置づけている。同社のウェブサイトでは、プライベート機会への簡易なアクセスを強調している。同社はSEDAR+に情報を開示している。

発表された将来の見通しには、統合計画や事業目標が含まれている。パルヴィスは、不動産、投資、テクノロジー分野における市場の変化、経済的圧力、規制、セクターのリスクにより、結果が異なる可能性に注意を喚起している。カナダの証券規則に従って更新が必要な場合を除き、今後の更新は保証されていない。

TSXベンチャーエクスチェンジおよびその規制当局は、発表内容の正確性について立場を表明していない。