도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 미국 군사 공격 후 다음 주말 국민에게 직접 발표할 예정이다. 이 사태는 세계 에너지 시장과 지역 안정성에 대한 우려를 불러일으키고 있다. 월스트리트저널과 액시오스 등에 따르면 트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼 ‘트루스소셜’에 8분 분량의 영상을 올려 공격의 정당성을 설명할 계획이다. 그는 이란 국민들에게 정권에 맞서 일어설 것을 호소하며 ‘이것은 너희의 몫이다’라고 말했다.

이란의 석유 생산과 전략적 위치

이란은 국제 제재가 계속되도 불구하고 하루 330만 배럴의 석유를 생산하고 있으며, 2020년에는 하루 200만 배럴 미만이었다. 이란은 이러한 제재를 우회하는 데 점점 더 능해졌으며, 수출의 약 90%를 중국으로 보낸다. 가장 큰 석유 매장지는 호즈에스탄 주에 있는 아브자와 및 마룬 석유장과 웨스트 카룬 센터 등이다.

이란의 주요 정제소는 1912년에 아바단에서 건설된 것으로 하루 50만 배럴 이상을 처리할 수 있다. 다른 주요 정제소로는 반다르 아바스와 페르시아만 스타 정제소가 있으며, 원유와 콘덴서를 처리하고 있다. 수도 테헤란에도 자체 정제소가 있다.

해외 수출을 위해 북부 페르시아만의 카르크 섬 터미널이 주요 물류 허브이다. 이란 반공식 언론 메르는 토요일 카르크 섬에서 폭발이 발생했다고 보도했으나 구체적인 내용은 제공하지 않았다. 카르크 섬에는 수많은 하역 부두와 수십억 배럴의 원유 저장 용량이 있다.

지역 에너지 인프라와 잠재적 위협

이란의 주요 천연가스 매장지는 페르시아만 남부 해안에 위치해 있으며, 아살루이에 및 반다르 아바스 시설은 가스와 콘덴서를 처리하고 운송하며, 전력 생산, 난방, 석유화학 산업에 사용한다. 이 지역은 또한 이란의 콘덴서 수출의 핵심 지점이다.

이란 최고 지도자는 2월 1일 미국의 공격이 있을 경우 ‘지역 전쟁’이 발생할 것이라고 경고했다. 테헤란은 페르시아만의 호르무즈 해협을 봉쇄할 수 있다고 주장했으며, 이 해협은 세계 원유 수출의 20%를 처리하는 주요 항로이다. 해협의 완전한 봉쇄는 극단적인 조치이지만, 세계 원유 시장에 엄청난 혼란을 초래할 수 있다.

사우디아라비아와 아랍에미리트는 호르무즈를 우회하는 파이프라인을 통해 일부 수출을 재배치할 수 있지만, 봉쇄는 여전히 큰 영향을 미칠 것이다. 세계 최대의 액체 천연가스(LNG) 수출국 중 세 번째로 큰 국가인 카타르도 이 해협에 의존한다.

2월에는 다른 걸프 지역 생산국들이 수출을 가속화하는 징후가 있었다. 사우디아라비아의 원유 수출량은 1월 1일부터 24일까지 하루 평균 약 730만 배럴로, 거의 3년 만에 최대 수준이었다. 이라크, 쿠웨이트, 아랍에미리트의 합산 수출량도 동일 기간 대비 약 60만 배럴 증가할 것으로 예상된다. 이 데이터는 Vortexa Ltd.가 제공했다.

시장 반응과 경제적 영향

6월 전쟁 기간 동안 원유 가격은 3년 만에 최대 상승을 기록했으며, 런던에서 거래되는 브렌트 원유는 80달러를 넘었다. 그러나 주요 지역 원유 인프라가 파괴되지 않았다는 점이 명확해지자 금액은 빠르게 하락했다. 이후 과잉 공급 우려가 세계 시장에 지배적인 요인이 되었으며, 런던에서 거래되는 원유는 2025년 말 기준 18% 하락했다.

이러한 과잉 공급 우려에도 불구하고 올해 원유 가격은 19% 상승했으며, 미국의 이란 공격 우려가 원인이다. 역사적 데이터 분석에 따르면, 공급량이 1% 감소할 경우 가격은 약 4% 상승하는 경향이 있다. 블룸버그 이코노믹스의 이머징 마켓 이코노미스트 지아드 다우드에 따르면 이는 일반적인 경향이다.

테헤란은 지역 에너지 인프라에 대한 복수 공격을 고려하면서도 중국과의 관계를 해칠 가능성도 평가해야 한다. 중국은 걸프 지역 원유의 최대 구매국이며, 유엔 안전보장이사회에서의 제재 또는 결의안을 막기 위해 반대 투표권을 행사해왔다.

이달 초 이란은 카르크 섬에서 탱커를 빠르게 충전했으며, 시설이 공격을 받을 경우 가능한 한 많은 원유를 수출하고 선박을 안전한 곳으로 이동하려는 시도로 보인다. 이는 지난 6월 이스라엘과 미국의 공격 직전과 유사한 움직임이다. 카르크 섬에 대한 공격은 이란 경제에 치명적인 타격이 될 수 있다.