TPG 대표 존 윈클리드는 블룸버그 딜스에서 진행된 인터뷰에서 AI 전담팀을 구성할 계획이라고 발표하며 인공지능 분야 투자 확대를 위한 전략적 움직임을 보이고 있다고 밝혔다. 윈클리드는 인터뷰에서 기술 발전 속도가 빠른 가운데 소프트웨어 분야가 TPG의 주요 투자 대상 중 하나라고 강조했다.

TPG는 사모펀드, 신용, 소프트웨어 등 다양한 분야에서 3000억 달러 이상의 자산을 운용하고 있다. 윈클리드는 기술 분야 투자에 관심을 두고 왔지만, AI의 중요성이 점점 커지고 있다고 말했다. ‘우리는 AI 전담팀을 구성할 계획입니다.’라고 그는 인터뷰에서 말했다.

윈클리드는 2023년 TPG의 창립자이자 공동 대표였던 제임스 컬터와 함께 TPG를 텍사스 페리시픽 그룹에서 성장시킨 후 CEO로 취임했다. 그는 AI의 복잡성을 다루는 필요성을 강조했으며, TPG의 포트폴리오에는 이미 소프트웨어 기업들이 포함되어 있지만, 이 전담팀은 생성형 AI, 머신러닝 및 관련 분야에서 투자 기회를 더 명확히 파악하려는 목적이다. 회사 관계자는 전담팀의 범위나 리더십에 대한 추가 정보를 즉시 제공하지 않았다.

이러한 움직임은 사모펀드 업계가 AI 분야에서 기회를 잡으려는 경쟁이 가속화되고 있는 가운데 나온 것이다. 블랙스톤과 KKR 같은 경쟁사들은 기술 분야에 수십억 달러를 투자했으며, AI 스타트업들은 기록적인 평가를 받고 있다. 윈클리드는 TPG가 영향 투자에서 인수 투자까지 다양한 전략을 통해 AI 분야에 진출할 수 있는 위치에 있다고 말했다.

인터뷰에서 윈클리드는 TPG의 일반적인 투자 전략에 대해 설명했다. 고금리 환경 속에서도 펀드 조성은 여전히 건강한 수준이라고 그는 말했다. TPG는 작년 53억 달러 규모의 인수 펀드를 성공적으로 조성했으며, 아시아와 유럽 시장 확장에 주력하고 있다.

AI 투자 증가의 배경에는 오픈AI의 챗GPT와 구글의 지니미(Gemini) 같은 돌파구가 있다. 피치북(PitchBook)의 데이터에 따르면 2023년 AI 분야의 벤처 투자 규모는 500억 달러에 달했다. 사모펀드 회사들은 이제 후기 단계 기업에 대한 투자 기회를 주목하고 있으며, 벤처 투자의 속도와 인수 투자의 체계를 결합하고 있다.

윈클리드는 1999년 TPG에 입사했으며 2015년 제임스 컬터와 함께 공동 대표로 취임했다. 그들의 리더십 아래 자산 규모는 200억 달러에서 급증했다. AI 전담팀은 TPG의 분야별 전문성 전략에 부합하며, 에너지, 건강 등 다양한 분야에서의 전문성을 이어가고 있다.

버거는 윈클리드에게 규제 검토와 인재 경쟁 같은 위험 요소에 대해 물어보았다. 윈클리드는 도전 과제를 인정했지만, 포트폴리오 기업에 대한 운영 지원이라는 TPG의 강점을 강조했다. 이 전담팀은 스타트업, 성장 중 기업, 그리고 공개된 기술 기업 중 인수 가능성이 있는 기업들을 탐색할 것으로 보인다.

TPG의 소프트웨어 분야 투자는 수년 전부터 시작되었으며, 스포티파이와 우버 같은 회사에 IPO 이전에 투자한 바 있다. 최근에는 사이버보안 및 데이터 분석과 관련된 AI 기업들에 대한 투자도 포함되어 있다. 전문가들은 이 전담팀이 이러한 동력을 가속화할 수 있을 것으로 보고 있다.

월스트리트는 동료 회사들의 유사한 발표에 긍정적인 반응을 보였다. KKR의 AI 펀드 출시 이후 기술 중심 지수의 주식들이 상승했다. TPG는 비상장 기업이므로 공개적으로 거래되지 않지만, 제한적 파트너 업데이트를 통해 투자자들의 관심을 끌고 있다.

윈클리드는 인터뷰를 마무리하며 AI가 혁신적이라고 말했다. TPG의 AI 전담팀은 이 회사를 10년 만에 가장 큰 투자 파동의 선두에 선 자리로 이끌고 있다고 그는 말했다.