NASDAQ에 상장된 인터랙티브 스트렝스(이하 TRNR)는 13일 브루클린에 기반을 둔 게임 기반 연결형 피트니스 기기 제조사 에르가타 인수를 위한 확정 계약을 체결했다고 발표했다. 회사가 발표한 자료에 따르면 이 거래의 기업 가치는 최대 1950만 달러로 설정됐다. 이 중 절반은 에르가타가 2026년 EBITDA 목표를 달성하는 것에 따라 지급되며, 나머지 5%는 2027년 성과에 따라 지급될 예정이다.

에르가타는 내년 매출이 1000만 달러를 넘을 것으로 기대하며, 약 30%의 EBITDA 마진을 기록할 것으로 예상하고 있다. 회사의 매출은 약 70%가 구독 서비스로 이뤄져 있으며, 월별 순 고객 유지율은 98% 이상을 기록하고 있다. 초기 지급금은 현금 180만 달러와 부채 상환을 위한 180만 달러로 구성되며, 인수자는 530만 달러의 주식을 발행할 예정이다. 이 주식은 2027년 5월까지 보류된다. 2026년 목표 달성 시 성과 지급금은 최대 980만 달러이며, 2027년에는 추가로 100만 달러가 지급될 수 있다.

TRNR의 테런트 워드 CEO는 공식 발표문에서 “에르가타의 설립자들은 독특한 피트니스 경험을 창출했으며, TRNR에 즉각적인 긍정적 영향을 줄 수 있는 매력적인 사업을 구축했다.”라고 밝혔다. 그는 에르가타의 게임 기능을 TRNR의 와트바이크(Wattbike)와 클مبر(CLMBR) 브랜드에 통합하는 계획을 발표했다. 인수 후 에르가타의 설립자 및 최고 경영진은 계약을 통해 계속 근무할 예정이다.

이 회사는 또한 FORME 브랜드를 소유하고 있으며, 인수 후 2026년 예상 매출은 3000만 달러를 넘을 것으로 기대하고 있다 — TRNR는 에르가타가 2026년에 초기 자금보다 더 많은 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있다. 거래 완료는 1분기로 예정되어 있다.

투자프로 데이터에 따르면 TRNR의 시장 가치는 현재 204만 달러로, 지속적인 재정 압박 속에 있다. 이 주에는 다른 발표들도 함께 이어졌다. 2025년 4분기 매출은 450만 달러를 넘을 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 두 배에 달한다. 2025년 전체 예상 매출은 2000만 달러를 넘을 것으로 전망되며, 2024년에는 약 500만 달러였다.

회사는 2026년 1월 23일에 발표한 증권추천서 보완 자료를 통해 시장에서의 공모 규모 상한선을 261만 달러로 상향 조정했다. 회사는 이전에 채권 일부를 주식으로 전환한 후 210만 달러 이상의 보통주를 발행했다. 고위 담보 전환 채권의 만기일은 2026년 1월 30일에서 2027년 9월 26일로 연장되었다.

TRNR는 또한 투자자 FAQ를 업데이트해 2025년 3분기 주주 서한, 스포츠테크 인수 일정, 2025년 매출 전망이 8000만 달러를 넘을 것으로 기대되는 내용을 포함했다. 이 발표들은 운영 성과와 제품 통합에 대한 내용을 강조하고 있다.